За первое полугодие этого года 176 украинских банков потратили на свой персонал 8,06 млрд. грн. Больше всего на своих сотрудников потратило крупнейшее в Украине финучреждение ПриватБанк.
Как стало известно «ДЕЛУ», затраты украинских банков на содержание своих сотрудников, которое включает фонд заработной платы и обучение, за первое полугодие этого года составили 8,06 млрд. грн.
Лидером по затратам на персонал является ПриватБанк, он потратил на своих сотрудников за первые 6 месяцев этого года 884 млн. грн., за ним идет Райффайзен Банк Аваль с затратами в 690 млн. грн., на третьем месте Ощадбанк, который израсходовал на персонал 687 млн. грн.
Стоит отметить, что половина потраченных на персонал средств, приходится всего на 10 крупнейших банков. К ним помимо вышеупомянутых трех относятся УкрСиббанк (482,8 млн. грн.), Проминвестбанк (336,6 млн. грн.), Укрсоцбанк (280,3 млн. грн.), Укрэксимбанк (266,4 млн. грн.), банк «Форум» (206,8 млн. грн.), Альфа-Банк (202 млн. грн.) и ОТП Банк (200,5 млн. грн.). В общей сложности затраты этих банков на персонал составили 4,2 млрд. грн.
В 2009 году затраты 180 украинских банков на своих сотрудников составили 16,3 млрд. грн.
Хотя в І квартале 2010 года половина крупнейших банков Украины увеличили показатель затрат на одного сотрудника. При этом общая сумма расходов на персонал продолжила сокращаться и составила 3,9 млрд. грн.
Президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук Александр Охрименко высказал свой прогноз относительно ситуации на финансовом рынке на период со 2 по 6 августа 2010 года.
"Завершился июль, и теперь финансовый рынок будет содрогаться и паниковать по мере поступление результаты работы мировой экономики за этот месяц. При этом будет продолжатся негласная конкуренция между ЕС и США. Во вторник, 3 августа 2010 года, будут обнародованы результаты личные расходы и индекс личных расходов США, которые, как ожидается, в условиях высокого уровня безработицы должны расти очень медленно.
В среду, 4 августа, станут известны данные о розничных продажах в ЕС и будут обнародованы данные по целой серии индексов, которые оценивают бизнес-настроения в США, ЕС, странах Азии и Австралии.
В четверг центробанки ЕС и Великобритании будут обсуждать возможность изменения своих учетных ставок. Скорее всего, они останутся неизменными. Но в преддверии результатов этих заседаний валютные рынки могут показать очень интересные кульбиты.
В конце недели станут известны данные об уровне безработицы в США, а заодно и результаты работы промышленности в Германии, Великобритании и Франции. Но самыми интересными будут оставаться данные о безработице в США. Несмотря на все старания правительства, уровень безработицы остается высоким и время от времени начинает расти. Это вносит негативную информацию на мировой валютный рынок, во многом зависящий от американского доллара.
Валюта
Курс пары евро/доллар с большим трудом взял уровень в 1,3 $ и явно "устал". Очень долго валютные спекулянты ждали этот курс, многие опционы и свопы были завязаны на этот уровень. Поэтому, достигнув этой отметки, курс евро явно "увяз". Ближайшее перспективы курса евро завязаны на верхней точке сопротивления 1,34 $ (считается, что в случае преодоления этой точки, курс евро будет продолжать резкий рост и дальше) и нижней точке 1,27 $ (считается, что до этого уровня курс евро может упасть в ближайшее время). Движение к этой или иной точке курса евро будет происходит по мере появления новостей по итогам работы за июль 2010.
Медленная ревальвация курса гривны по отношению к доллару и небольшая девальвация доллара по отношению к евро привели к тому, что курс евро по отношению к гривне существенно не изменился на прошлой неделе.
На этой неделе (2-8 августа) не исключены более резкие изменения курса евро/гривна, под влиянием колебаний курса евро/доллар. Но это будет как бы вторичный эффект от событий на мировом рынке.
Получение кредита МВФ никак существенно на курс гривны по отношению к доллару или евро не влияет. Если бы гривна девальвировала, то получение кредита позволило бы остановить эту девальвацию. Но на текущий момент происходит все наоборот. Гривна ревальвирует и поэтому увеличение золотовалютных резервов, а именно для этой цели МВФ и дает Украине кредит, не способно существенно повлиять на ситуацию на рынке. Скорее всего, кредит МВФ будут стимулировать НБУ более активно удерживать стабильным курс гривны и не допускать ни резкой девальвации, ни резкой ревальвации по отношению к доллару США.
Ценные бумаги
После появления информации о выделение Украине кредита МВФ, цены на акции 29 июля 2010 года резко выросли фактически по всем украинским "голубым фишкам". При этом почти в два раза выросли объемы сделок на "Украинской бирже".
Фондовый индекс "Украинской биржи" без особых проблем вырос с отметки в 2060 пунктов к отметке в 2080 пунктов. Больше всего в тот день подорожали акции Енакиевского металлургического завода, концерна "Стирол", "Мотор Сич". Неплохой рост цен был зафиксирован по акциями Центрэнерго, "Укрнафта", Адвеевский коксохимический завод.
К сожалению на долго положительного эффекта от этой новости не хватило, и уже в пятницу, 30 июля 2010 года, цены на акции начали падать. Хотя не с такой скоростью, как росли прежде.
Дальнейшая динамика роста цен на акции, а особенно объемы торгов акциями, будут во многом зависеть от увеличения количества портфельных инвесторов из-за рубежа. Существует вполне обоснованная надежда, что кредит МВФ, повышение суверенного рейтинга Украины будут стимулировать процесс возврата инвесторов-нерезидентов на украинский рынок акций. Хотя август – это период летнего затишья и отпусков, поэтому приход нерезидентов если и будет иметь место, то будет происходить вяло, особенно в начале текущего месяца. Но это может быть неплохим заделом на осень.
Золото
Цены на золото на мировом рынке показали свой ненадежный характер, и на прошлой неделе упали до уровня ниже 1160 $ за тройскую унцию. Хотя под конец прошлой недели цены на золото частично восстановили свою репутацию и поднялись до отметки в 1170 $ за унцию. Несложно догадаться, что все эти события вокруг цен на золото связаны с битвой за рубеж в 1,3 $ за евро.
На мировом рынке сложилась ситуация, когда игры вокруг курса евро/доллара так увлекли финансовых спекулянтов, что они на время забыли о золоте, как объекте спекуляции. В результате падал и интерес к золоту, и спрос на этот металл. В связи с этим событиями ряд крупных зарубежных банков поменяли прогноз цен на золото на перспективу. Теперь они считают, что золото достигнет цены 1400 $ за тройскую унцию не в 2011 году, а только в 2012 году.
Ближайшая перспектива прогноза цены на золото базируется на ожидании возврата цены на золото до уровня 1200 $ в конце этого месяца. При это четко прослеживается тенденция, что даже достигнув уровня 1200 $, цена на золото не может долго на нем удерживаться и допускает резкие обвалы вниз. Нет стабильного спроса на золото ни среди ювелирной промышленности, ни среди банкиров.
Кредиты
По итогам июля месяца увеличилось количество банков, которые заявляют о начале кредитования населения. За месяц 14 банков, среди них 4 мелких, заявили, что начинают кредитовать население. Большинство банков обещают выдавать потребительские кредиты и автокредиты, ипотечные кредиты менее популярны. По итогам июня 2010 года банки выдали автокредиты на сумму 3,1 млрд.грн. (с учетом пролонгированных кредитов), что составляет 80% от общего объема кредитов, а ипотечных кредитов было выдано на сумму всего лишь 300 млн грн.
В июле месяце существенных изменений не произошло: объемы кредитования населения остались на тех же уровнях. Начало массового кредитования сдерживает два фактора: старые проблемные кредиты, доля которых постоянно растет в общем кредитном портфеле банков, и очень жесткие условия при отборе потенциального заемщика. Если в былые времена банки проявляли "либеральность" при оценке надежности заемщика, то теперь маятник качнулся в другую сторону, и в отдельных случаях требования банков (особенно банков с зарубежным капиталом) являются невыполнимыми для украинских заемщиков. Где можно найти, в реалиях украинской экономики, заемщика с высокой официальной заработной платой, стабильным местом работы и положительной кредитной историей за последние пять лет? Скорее всего, банки не столько хотят выдавать кредиты физическим лицам, как проверяют рынок и ищут реальную нишу для своего бизнеса.
Депозиты
Прошедший месяц характеризовался активным отказом банков от коротких депозитов и существенным увеличением долгосрочных депозитных программ. Почти все крупные украинские банки существенно снизили ставки по депозитам до одного года. Отдельные банки установили ставки по гривневым депозитам на срок 3-6 месяцев на уровне ниже 10% годовых. Фактически, эта ставка депозита ниже ожидаемого уровня инфляции, что делает размещение денег на столь короткий интервал времени невыгодным.
Агитацией за долгосрочные депозиты занялись не только большие банки. Многие средние и мелкие банки предлагают большой выбор депозитов, но самые оптимальные ставки установлены ими по депозитам на срок 13-16 месяцев. Они хорошо отдают себе отчет в том, что не могут себе позволит привлечь клиента, который может разместить деньги на срок 2-3 года, как это делают большие банки, а вот привлечь клиента на срок 1,5 года им под силу. Причем удлинение сроков размещения депозитов охватило как гривневые, так и валютные депозиты.
Поскольку для украинского банковского рынка долгосрочные депозиты – это во многом экзотика, нет четких критериев выбора процентной программы. Можно найти долгосрочный депозит, где ставки выше, чем по депозитам до одного года, и наоборот, ставки по депозиту на длительный срок ниже, чем ставки по депозиту на более короткий срок. Например, ставки по гривневому депозиту на срок 1 год с ежемесячной выплатой процентов варьируются от 16% до 22%, в зависимости от банка. А ставки по аналогичному депозиту на срок 1,5 года варьируются в пределах 14-21%, на срок 2 года – 14-19,5%, а на срок 3 года – от 13,4% до 20,5%. Ставки по валютным депозитам варьируются аналогично. Так что выбор у потенциальных вкладчиков всегда существует".
Более 20 банков предлагают сейчас ипотечные продукты, однако спроса со стороны населения по-прежнему нет, основная причина — дорого.
Голые цифры статистики говорят, что в Украине активно возрождается ипотечный рынок. Если в начале года только семь финучреждений декларировали готовность выдавать кредиты под залог недвижимости, то уже в июле их количество достигло 18. Еще шесть банков предлагали займы на покупку строящегося жилья, но только в тех домах, где они же выступают инвестором.
Вместе с увеличением числа банков, готовых выдавать кредит, снижались и ставки: если в январе средняя стоимость ипотеки составляла 28,7% в гривне, то к июлю она снизилась до 23,8%.
Условия для избранных
Впрочем, на этом хорошие новости заканчиваются. Каких-либо других существенных изменений в условиях предоставления ипотеки за первое полугодие не произошло. Банки по-прежнему выдвигают к заемщикам жесткие условия. Первоначальный взнос — 30-50%, официально подтвержденный источник дохода, при этом суммарные денежные поступления заемщика должны как минимум в 1,5 раза превышать размер ежемесячного платежа по кредиту. На 30 лет ипотеку уже никто не выдает, максимум, который сейчас обещают банки, — 15-20 лет.
Все эти факторы приводят к тому, что особой активности на ипотечном рынке пока что нет. С одной стороны, мало кто соглашается брать кредит под 23-25% годовых, с другой — банкам сейчас очень трудно угодить. Например, для того чтобы приобрести недорогую однокомнатную квартиру в спальном районе Киева (50 тыс. долларов), потенциальному заемщику необходимо иметь в запасе 170-200 тыс. грн, а также официальную зарплату не менее 8-9 тыс. грн.
Такие требования «отрезают» большую часть населения, озабоченного квартирным вопросом. «Условия ипотеки жесткие, поэтому количество сделок купли-продажи квартир с привлечением банковского кредитования невелико. Сейчас кредит привлекают в основном клиенты, которым не хватает 10-50 тыс. долларов для приобретения жилья в ценовом диапазоне до 150 тыс. долларов. При этом в основном такие квартиры покупают с целью улучшения жилищных условий», — рассказывает гендиректор агентства недвижимости «Благовест» Ирина Луханина.
В неофициальных беседах риелторы утверждают, что если в Киеве за месяц удается продать 200-300 квартир, то количество сделок с участием банков можно пересчитать на пальцах одной руки. «Банки боятся кредитовать и очень тщательно оценивают потенциальных клиентов, а те, в свою очередь, не хотят брать кредиты по таким ставкам», — объясняет ситуацию на рынке управляющий партнер Украинского правового дома Роман Швед.
Доступная ипотека появится через год
Банкиры полагают, что для кардинального изменения ситуации ставки по ипотеке должны снизиться минимум до 15-16% годовых. «Это тот уровень процентных ставок, который психологически приемлем для заемщиков. Да и с экономической точки зрения ипотека под 25-30% это мало реально, ее просто почти никто не потянет», — объясняет директор департамента продуктов для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль Евгений Демянов.
По словам члена правления банка «Кредит Днепр» Елены Безуглой, ожидать снижения ставок по ипотечному кредитованию до уровня 15-18% можно к лету 2011 года. «Поэтапное замещение дорогих привлеченных ресурсов более дешевыми даст возможность банкам предложить своим клиентам адекватное финансирование», — говорит она.
Процентная ставка по кредитам до конца текущего года будет на уровне "докризисного" 2007 г. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук, передает корреспондент РБК-Украина. В.Лавренчук отметил, что конкуренция между банками в Украине приведет к удешевлению кредитов. "Я думаю, что тенденция здесь очевидна. Конкуренция – это вещь необходимая и позитивная, и она опять приведет к цене (на кредиты) докризисного уровня – 2007 г. Цены на кредиты в гривне и долларах будут на уровне 2007 г. Уже в конце текущего года мы можем ожидать снижения ставок ", – отметил он.
В свою очередь, главный финансовый директор "Правэкс-Банка" Антонио Бергалио отметил, что в настоящее время банки пока заработают резервы, которые они должны иметь в НБУ. "Поэтому пока нет пространства для маневров, но впоследствии, пройдет 6 – 12 месяцев, этот процесс завершится и будет в наличии" дополнительное горючее "для таких кредитов. Еще есть структурные характеристики, которые держат высокие процентные ставки по кредитам – это инфляция. Уменьшится она, уменьшится и ставка по кредитам", – добавил он.
Решение об исключении "Райффайзен Банк Аваль" и "Укрсоцбанк" было принято 22 июля т.г. на заседании совета Ассоциации украинских банков (АУБ), об этом сообщает УНИАН со ссылкой на письмо АУБ.
Вместе с тем, в состав АУБ был принят "ЭРДЭ Банк".
Кроме того, на заседании совета одним из главных заданий АУБ было определено проведение комплексных мер по отмене постановлении НБУ N273, которым повышаются требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков.
Ассоциация украинских банков (АУБ) была создана в 1990 году. На сегодня членами АУБ являются около 120 из 176 банков Украины, имеющих банковскую лицензию.
Чистая прибыль ПАО КБ "Приватбанк" во II кв. 2010 г. составила 631,158 млн грн. Об этом сообщает газета "Урядовый курьер".
Чистый процентный доход во II кв. 2010 г. составил 2,606 млрд грн, чистый комиссионный доход составил 1,190 млрд грн, прочие операционные доходы – 284,8 млн грн.
«ДЕЛО» выяснило, какие банки в первой половине 2010 года активнее всего сокращали кредитные портфели физлиц.
В распоряжении «ДЕЛА» оказались данные финансовой отчетности украинских банков на начало июля 2010 года. Согласно им, около 75% украинских банков в первом полугодии сокращали объемы кредитования населения.
За первые шесть месяцев 2010 года кредитные портфели физлиц украинских банков сократились на 18,9 млрд. грн. (без учета 8 финучреждений, которые с января по июнь были поданы на ликвидацию).
Лидером по сокращению кредитования физлиц стал ОТП Банк, задолженность населения перед которым за первое полугодие сократилась на 2,69 млрд. грн. или на 17,8%.
Не намного от него отстало еще одно финучреждение с иностранным капиталом – УкрСиббанк, портфель которого за этот же период «похудел» на 2,45 млрд. грн. (-9,1%).
Райффайзен Банк Аваль и Укрсоцбанк сократили свои портфели на 1,83 млрд. грн. (-8,1%) и 1,79 млрд. грн. (-8,7%) соответственно.
Какие банки активнее всего сокращали кредитование населения
|
Банк
|
Сокращение кредитного портфеля
|
|
млрд. грн.
|
%
|
|
ОТП Банк
|
-2,69
|
-17,83
|
|
УкрСиббанк
|
-2,45
|
-9,14
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
-1,83
|
-8,10
|
|
Укрсоцбанк
|
-1,79
|
-8,65
|
|
ПриватБанк
|
-1,08
|
-5,67
|
|
«Надра»
|
-1,06
|
-7,41
|
|
Правэкс-Банк
|
-0,60
|
-12,01
|
|
Альфа-Банк
|
-0,60
|
-11,45
|
|
Ощадбанк
|
-0,58
|
-10,14
|
|
Сведбанк
|
-0,45
|
-6,77
|
|
«Финансы и кредит»
|
-0,43
|
-9,29
|
|
Родовид Банк
|
-0,37
|
-17,47
|
|
«Форум»
|
-0,35
|
-7,70
|
|
Эрсте Банк
|
-0,33
|
-8,54
|
|
ПУМБ
|
-0,31
|
-8,42
|
|
Кредитпромбанк
|
-0,31
|
-10,00
|
|
Проминвестбанк
|
-0,27
|
-11,15
|
|
Хоум Кредит Банк
|
-0,26
|
-35,96
|
|
Универсал Банк
|
-0,25
|
-5,28
|
|
Укргазбанк
|
-0,21
|
-7,22
|
Прямой государственный долг Украины продолжит расти в течение второго полугодия2010 года и к концу года достигнет 25,9% ВВП, прогнозирует в интервью агентству "Интерфакс-Украина" экономист инвесткомпании "Аструм Инвестмент Менеджмент" Алексей Блинов.
По его оценкам, на сегодняшний день прямой государственный долг составляет 23,1% от предварительно ожидаемого инвесткомпанией объема ВВП в 2010 году.
При этом, добавил А.Блинов, отношение совокупного (прямого и гарантированного) госдолга к ВВП составляет 31%.
Аналитик отметил, что эти показатели свидетельствуют о том, что Украина обладает достаточно низкой долговой нагрузкой по сравнению с другими развивающимися экономиками (за исключением богатых нефтегазовыми ресурсами России и Казахстана, имеющими я долговую нагрузку ниже 10% ВВП). В то же время в стране существует проблема высокой краткосрочной долговой нагрузки. По предварительным оценкам, подчеркнул А.Блинов, в частности, в этом году соотношение долговых платежей (погашение основной суммы и выплата процентов) к доходам госбюджета превышает 13%.
Вместе с тем эксперт подчеркнул наличие у правительства "широких возможностей" рефинансировать краткосрочные долги новыми выпусками облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с более низкой процентной ставкой. При этом, отметил экономист, существует сильная потребность в удлинении дюрации ОВГЗ, размещаемых на рынке.
По словам А.Блинова, оптимистической тенденцией в этом плане является рост рыночного спроса на среднесрочные ОВГЗ. Так, на последних аукционах во вторник, 27 июля, объем продаж возрос на 39,3% по сравнению с предыдущими аукционами на прошлой неделе (общий объем продаж 27 июля составил 1538,94 млн грн).
Как сообщалось со ссылкой на данные Министерства финансов Украины, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне 2010 года вырос на 5,1%, или на $2,1 млрд, – до $43,083 млрд.
За январь-июнь-2010 общий госдолг вырос на 8,2%, или на $3,27 млрд, с $39,813 млрд.
При этом Минфин сообщил, что основной рост госдолга в июне состоялся за счет привлечения средств от российского ВТБ Банка в размере $2 млрд (4,64% общего госдолга к началу июля).
В гривневом выражении общий госдолг в июне увеличился на 4,9%, или на 15,863 млрд грн, – до 340,659 млрд грн, а за январь-июнь – на 7,2%, или на 22,755 млрд грн.
За 2009 год госдолг возрос на 61,8% – с $24,599 млрд.
Минфин также сообщил, что к началу июля 63,41% совокупной суммы госдолга было сформировано внешними заимствованиями: по итогам июня общие внешние обязательства составили $27,318 млрд.
Независимое агентство "Кредит-Рейтинг" на основании анализа текущей информации о деятельности банков подтвердил рейтинги надежности банковских депозитов на прежнем уровне. На протяжении анализируемого периода был приостановлен рейтинг надёжности банковских вкладов (депозитов) 1 банка. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Большинство банков (27) в настоящее время демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов с рейтингом "3". Оценку "5" (наивысшая надежность) имеют 7 банковских учреждений, количество банков с рейтингом "4" (высокая надежность) составило 15. Надежность банковских вкладов 5 банков находится на уровне ниже среднего – "2" (невысокая надежность).
Сегодня, 29 июля, пресс-служба УкрСиббанка сообщила, что по итогам I полугодия текущего года чистый убыток финансового учреждения составил 1,262 млрд грн, что на 52% больше чем за аналогичный период прошлого года – 831 млн грн.
Совокупные активы банка сократились на 4%, до 44,752 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов – на 9%, до 41,406 млрд грн.
Укрсиббанк сформировал резервы под обесцененные кредиты в размере 8,741 млрд грн или 21% их общего объема (на начало года – 15%).
Совокупные обязательства банка уменьшились на 1%, до 41,041 млрд грн, в том числе средства банков – на 26%, до 11,656 млрд грн, средства юридических лиц выросли на 20%, до 5,055 млрд грн, средства физических лиц увеличились на 23%, до 12,238 млрд грн.
Уставный капитал банка сохранился на уровне 5,28 млрд грн.
0 Comments